北京时间10月11日消息，中国触摸屏网讯，竞争加速iPhone供应链转移 台厂优势受挑战。贸易战升级科技战，加速iPhone供应链转移，尽管台厂在晶圆代工、相机镜头镜片、机壳等仍具优势，不过正面临大陆厂商多领域的激烈挑战。

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贸易战加剧升级为科技战，资策会产业情报研究所（MIC）指出，在此趋势下苹果（Apple）布局iPhone两套供应链已成形，苹果扶持大陆供应链，寻求iPhone更低的制造成本，避免可能的报复制裁。

整体观察，台厂在晶圆代工、压力感测、相机镜头镜片、机壳和印刷电路板等仍具优势，但在保护玻璃、3D感测接收器、相机镜头模组、声学元件、电池模组、机壳、组装代工领域，正面临大陆厂商的激烈挑战。

观察新iPhone 12处理器供应链，MIC资深产业顾问兼主任张奇分析，大陆厂商仍难以跨入晶圆代工供应，台积电仍独占鳌头。

美系外资法人分析，iPhone 12採用的A14处理器，全数由台积电代工制造，今年iPhone占台积电整体业绩比重约17%到18%区间。

此外，压力感测元件，台系GIS-KY和TPK-KY仍具优势；稳懋仍主导供应iPhone所需垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件；大立光和玉晶光分食相机镜头镜片；鸿准在机壳和边框仍遥遥领先。台厂在印刷电路板和软性电路板仍有供应主导地位。

不过蓝思科技和伯恩光学两家公司，仍牢牢掌握iPhone保护玻璃供应。法人预估在新iPhone 12领域，两者供应比重分别是50%到60%、以及40%到50%，预估iPhone占蓝思整体业绩比重达45%。

此外张奇指出，大陆厂商欧菲光已经站稳iPhone的3D感测接收器和相机镜头模组供应地位，在3D感测接收器领域与鸿海和转投资的夏普（Sharp）形成竞争关係。

外资法人预期，欧菲光在新iPhone 12前置相机镜头模组供应比重达50%，超越高伟电子Cowell的3成，以及超越鸿海与夏普的2成；欧菲光在3D感测接收器供应比重也到20%到30%，预估今年iPhone占欧菲光整体业绩比重约15%到20%。

在触觉回馈应用，立讯精密可能切入iPhone 12供应链，提供4款新机震动触觉产品，供应占比大约30%到35%，此外瑞声科技也切入新iPhone震动触觉产品供应链，供应占比约45%到50%。

今年iPhone占立讯精密业绩比重约24%到25%，占瑞声科技业绩比重达45%。

在声学元件，台厂美律正面临瑞声科技和歌尔声学的激烈竞争。外资指出，美律、瑞声和歌尔已经在iPhone声学元件形成三分天下的局面，预估美律在新iPhone 12声学元件的供应比重约35%到40%，瑞声占比约30%到35%，歌尔占比约25%到35%。

先前2016年立讯已买下美律苏州厂，今年也与美律合资在越南设厂，市场解读这是立讯展示扩大声学元件布局的企图心。

在电池模组领域，台厂新普也面对德赛电池和欣旺达激烈挑战，预估三者可望续切入新iPhone 12供应链，不过在高阶6.1吋OLED版iPhone和6.7吋OLED版iPhone，德赛电池和欣旺达两者的供应比重分别估达100%和80%，新普在高阶6.7吋版供应比重估仅20%。

在机壳领域，美系外资指出，鸿准主要对手可成在8月宣布出售iPhone机壳泰州厂给蓝思科技，预期蓝思科技将在2021年成为iPhone铝合金机壳主要供应商；此外立讯买下纬创iPhone组装厂后，也可能积极投资金属机壳来提高垂直整合能力。

在组装代工领域，7月中旬纬创宣布出售在大陆亏损的iPhone组装昆山厂给立讯精密，之后纬创公告将取得立讯0.81%股权，和硕也加码投资立讯、累计持股0.57%，牵动iPhone组装版图重整。

张奇表示，初期立讯主要组装代工低阶iPhone机种，专攻大陆市场，为抢攻中国以外市场，苹果特意扶持立讯前进越南，若符合组装代工资格，立讯可能直接供应东南亚市场，不排除侵蚀台厂代工市占。

外资法人预期到2021年，立讯精密占iPhone整体组装代工比重约10%，鸿海占比约55%，和硕占比约30%，纬创占比约5%；鸿海大约有10%的iPhone组装代工比重，将转移到立讯精密。

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