ITO:我国已成生产大国 触摸屏显现新商机

  我国已经成为全球ITO导电玻璃的主要生产国。随着技术的不断成熟,成本压力越来越大,ITO导电玻璃的竞争也日趋白热化。实施差异化竞争是ITO企业必然的选择。
    ITO(氧化铟锡)透明导电膜玻璃是生产制造液晶显示器的关键基础材料,在仪器仪表、计算机、电子表、游戏机、家用电器等领域有极其广泛的应用。赛迪顾问2008年-2009年中国中小尺寸液晶面板产业研究年度报告显示:10英寸以下的液晶显示面板,包含TN-LCD(无源单色扭曲向列型液晶显示器)、STN-LCD(无源单色超扭曲向列型液晶显示器)、CSTN-LCD(能显示不同颜色的超扭曲向列型液晶显示器,也称为彩色STN-LCD)及TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)等,2008年出货10.4亿片,同比增长11.8%;出货额达到83.5亿美元,同比增长4.6%。作为液晶显示器的关键材料之一的ITO导电玻璃,目前主要应用于中小尺寸市场,特别是TN\STN\CSTN-LCD中。虽然竞争日趋激烈,但市场并不像人们想象的逐渐萎缩,而是稳中有升。

    市场平稳增长竞争日趋激烈

    近年来,TFT-LCD市场发展很快,确实吞噬了一部分TN\STN\CSTN-LCD市场,但彩色和黑白显示各有各的应用范围,虽然TN\STN市场越来越小,但不会消失。因为TN\STN已经具有相当的价格优势,在计算器、汽车仪器仪表盘等应用领域的优势是很明显的。总体来看,目前市场对TN\STN\CSTN-LCD的需求还是很大的。“目前TN\STN市场并没有看到明显的萎缩,车载仪表盘、学习机、PDA(掌上电脑)、无绳电话等市场还是在平稳增长中。”深圳天马微电子股份有限公司总工程师李曙新在接受《中国电子报》记者采访时强调。
    ITO导电玻璃是液晶产业三大材料之一,2000年以后基本实现了国产化。安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司常务副总经理李结松表示,现在很多企业中低端市场是不做的,但不做不等于市场没有了,市场还是存在的。“TN\STN市场是很大的,现在电子玩具等电子产品花样翻新,而且原来许多高档消费品也逐渐转为民用普通消费品,我认为,这个市场是稳中有升的。”李结松表示。
    ITO导电玻璃目前来看可以分为两部分,一部分是TFT产品,在TFT产品中,由于其生产线中配有镀膜设备,所以ITO是作为工艺的一部分在生产线中完成的。另外一部分是TN\STN产品,目前国内ITO在技术上不是问题,而且生产也具有相当的规模,ITO国内配套能力很强。“常规ITO产品技术含量并不高,目前主要是拼价格。”李曙新认为。
    目前中国有ITO导电玻璃生产线几十条,主要的厂商包括深圳南玻、深圳莱宝、深圳豪威、安徽蚌埠华益等。据液晶行业协会统计,2004年的时候,产量就已经超过1000万平方米。我国已经成为世界上ITO导电玻璃的主要生产国。随着技术的不断成熟,成本压力越来越大,ITO导电玻璃的竞争也日趋白热化。

    中国已成全球ITO生产重镇

    ITO导电玻璃市场竞争的日趋激烈,使得生产逐渐向低成本制造地区转移。近年来,基于劳动力和市场等因素,全球TN/STN/CSTN-LCD产业不断向中国转移和集中,与之相对应,作为LCD行业关键原材料的ITO导电玻璃产业也随之加速向中国转移。日韩等国已逐步退出ITO导电玻璃行业。目前可以说我国已经成为ITO导电玻璃的最大生产国和出口国。“目前日韩TN\STN生产非常少了,所以与之配套的ITO玻璃生产也基本转移到了中国。目前ITO玻璃的配套国内已经基本能够满足。ITO玻璃的技术门槛已经不高,现在这个行业拼的是质量和成本。ITO行业高中低端产品分布比较广,中低端产品技术含量不高并不代表没有市场,竞争比较激烈也不代表没有利润,这就要看谁的综合成本控制得更好。”南玻相关负责人在接受《中国电子报》记者采访时表示。
    目前我国TN型ITO导电玻璃和中低档STN型ITO导电玻璃已呈现供大于求的趋势,生产厂商之间的竞争非常激烈,价格逐年下降。但中高档ITO导电玻璃市场仍然供不应求,价格走势相对平稳。虽然三星向赛格转移了两条ITO导电玻璃生产线,但无论从技术上还是从产能上,目前还看不出与南玻和莱宝有什么明显的优势。李结松认为,中国企业在技术上和产品质量上已经没有问题,国产化做得也非常好,客户应用得也很好,本土企业的优势还是非常明显的。

    差异化竞争关注新应用

    经过20多年的发展,ITO行业已经步入了成熟期,但因其下游显示器行业的发展日新月异,使ITO行业不断出现新的机遇和新的发展动向。从产品种类来看,中低端产品产能充足,但触摸屏用ITO导电玻璃等高端产品成为新热点,国内厂商正在努力提升研发和产品质量以应对新商机。
   南玻相关负责人在接受《中国电子报》记者采访时介绍说,南玻是目前国内比较大的玻璃生产集团,ITO玻璃在整个集团业务中的比例不是很大,南玻更大的业务是建筑用平板玻璃和节能玻璃。在ITO导电玻璃业务上南玻主要定位高端,TN型产品目前南玻涉足得非常少了,主要是STN以及触摸屏相关的高端产品,这方面南玻所占的比重比较大。目前低端ITO玻璃面临的成本压力比较大。“目前ITO玻璃总体的应用市场增长不明显,现在需要找到新的应用,触摸屏就是一个新的方向。”该负责人表示。
  莱宝相关负责人在接受《中国电子报》记者采访时表示,目前,国内ITO厂商比较多,莱宝、南玻定位中高端,而华益面向的是中低端市场。“说目前ITO市场主要拼价格也不尽然,对中低端市场价格因素比较重要,但中高端市场中主要还是要强调技术和产品的稳定性。在中高档产品中镀膜不是一层而是多层,产品质量要求也非常高,对工艺的控制以及产品的稳定性要求比较高。虽然受到TFT向下发展的影响,同时黑白显示市场也在萎缩,但总体来看,目前市场对ITO的需求还是很大的。避免价格战,差异化竞争是目前企业要走的路。别人做不了的,我能做,别人能做的,我做得更好,这应该说是目前国内ITO玻璃生产企业要努力做的。”该负责人强调。
  ITO导电膜未来有两个走向,一个是面板厂商自己完成,不再需要外加工厂提供镀膜产品,另外一个就是外加工厂为其配套,目前看得到的应用就是触摸屏。触摸屏从电阻向电容转变,为镀膜产品提供了新的发展空间。另外,柔性基板镀膜技术,国内目前还不过关,这方面南玻走在了前面。
  深圳平板显示行业协会秘书长孙政民在接受《中国电子报》记者采访时表示,虽然我们在ITO国产化方面取得了很大成就,但从ITO导电玻璃的上游原材料来说,超薄玻璃基材和ITO靶材长期依赖进口。国内有些玻璃厂商和靶材厂商经过不断努力研发生产,实现了小规模商用,但离全面替代国外进口材料还相差甚远,ITO导电玻璃产业链的完善尚需时日。同时,在TFT用ITO方面特别是PVD(物理气相沉积)设备领域我们还有很大差距。对ITO来讲,我们还可以开发更多的应用。孙政民表示,未来中国ITO产业发展,道路是曲折的,前途是光明的。
 

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