OLED材料供应厂商在柔性显示发展下,未来发展机会在哪里?

作者:未知时间:2020-03-13 来源:TrendBank

[摘要]原本用于基底材料的玻璃、PET等需切换为PI;原本用于透明导电薄膜的ITO可能由纳米银线等材料取代;光学透明胶的材料由于粘结材料的变化也需做出相应变化。

    北京时间03月13日消息,中国触摸屏网讯,柔性时代下,材料供应链成熟的机会在哪里?从19世纪80年代至今,显示产业经历了由CRT时代向平板时代,如今再向柔性显示时代发展的过程。OLED是实现柔性显示的最佳技术,OLED 面板不需要背光模组,结构上比LCD简单得多,只要将玻璃基板等刚性材料换成柔性材料就可以实现柔性显示。

    本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2020/0313/56544.html

OLED面板产业不断地进行着技术升级与迭代,第一代OLED产品为刚性OLED,第二代为可弯曲OLED,第三代为可折叠可卷曲OLED。

随着OLED技术由刚性向柔性转变,原本适用于刚性显示的材料已逐渐无法满足柔性的需求。例如原本用于基底材料的玻璃、PET等需切换为PI;原本用于透明导电薄膜的ITO可能由纳米银线等材料取代;光学透明胶的材料由于粘结材料的变化也需做出相应变化。

◤ CPI薄膜

2019年开始,三星、华为等接连推出自己的可折叠智能手机,预估销量100万部。研究与顾问公司TrendBank预计,2020年将有更多厂商加入这个阵营,考虑到成本高昂等因素影响,预计出货量将达400万台。而随着用户体验、价格下降及市场接受度提升,2023年折叠屏手机可能达到4500万台。

全球可折叠智能手机显示屏市场正日益被分为透明无色聚酰亚胺(CPI)薄膜和超薄强化玻璃(UTG),而每种解决方案各有利弊。

目前UTG和CPI相比,在外观、硬度、抗刮伤、触控体验方面具有优势。但是,UTG的厚度、强度以及未经验证的量产性是薄弱环节,UTG本身的厚度小于100μm可能导致盖板的耐久性出现问题,其曲率半径为23mm,小于CPI的1mm,不适用內折。

无论是CPI还是UTG作为盖板材料都不够完美,并且需要与面板及终端供应链协同开发,以满足差异折叠屏设计整体性能要求。

研究与顾问公司TrendBank预计,CPI和UTG将长期共存。到2020年,应用CPI的可折叠智能手机将是UTG的两倍左右,达到6.4万平米。而随着UTG技术进步及供应链完善,2023年UTG将超过CPI需求量。


 

目前来看,CPI凭借其完善的产业链仍能保留一席之地,但从三星和华为规划超博玻璃来看,CPI已经遇到劲敌,或许需要更成熟的应用设计。目前国内光学级CPI薄膜尚没有企业能够规模化量产,未来有望实现突破。

◤ 纳米银

不管是玻璃还是薄膜式触控面板,ITO都是主流导电材料。

然而ITO是结晶性陶瓷材料,材质硬且脆,在大幅度弯折或多次弯曲后造成阻值急剧增加,会使触控功能失效,无法符合未来可挠性新应用的机械特性。尤其是在目前,柔性屏幕加速占领消费电子市场的背景下,寻找一种全新的技术替代现有的ITO已经成为业界关注的焦点。

目前业界普遍认为,纳米银是ITO最佳的替代技术。


 

Crystode纳米银导电膜(来源:诺菲纳米)

研究与顾问公司TrendBank报告显示,2019年中国纳米银导电膜市场面积需求预计50万平米,产值6000万元,应用最大的市场为商显电容屏;未来纳米银市场规模将逐渐增大,主要是纳米银电容屏工艺技术成熟、材料成本下降,下游渗透率逐渐提升,但整体市场规模与ITO市场相比较小。

纳米银导电膜产业目前正面临机遇,随着技术及成本下降,纳米银电容屏市场逐年提升,并且纳米银在柔性可折叠领域及其他领域应用前景广阔。自2010年以来,国内纳米银线行业便进入蓬勃发展期,纳米银线厂家逐渐增多,如诺菲纳米、TPK宸鸿、天材创新、华科创智等。

不过,纳米银触控屏的成本相对较高,需要解决的柔性、窄边框、信赖性等问题,以及如何提升纳米银触控屏竞争力,又是产业发展所面临的巨大挑战。

◤ 光学胶

柔性屏要求OCA 在弯折过程中同时具备一定的流动性和黏性,技术难度较以往大幅提高,同时由于接触材料发生改变,新材料对OCA 的兼容性和抗气泡性能也将提出新的要求。

OLED有很多层,当屏幕弯曲时,内部的层面会移动,如果设计不当,会造成一定程度的起皱甚至脱落。


 


来源:LG化学

而OCA胶在解决这个问题上起到了关键性的作用,它可将不同层次的显示面板物理地结合到一起,并且能够帮助屏幕提升清晰度和附着力,改善面板的视觉质量、减少厚度、提高显示面板的耐久性和光学清晰度。

OCA光学胶的企业主要集中在海外市场,如美国的3M和日本的三菱化学,三星SDI更是成功开发了世界上首款为可折叠手机设计的OCA胶,折叠次数超过20万次。


 


来源:研究与顾问公司TrendBank

随着显示市场的发展,传统OCA光学胶大厂的产能及成本越来越难以满足巨大的中国触摸屏市场需求,根据我国OCA光学胶市场的供需情况,未来产品的发展方向主要是环保型的OCA光学胶、高性能、高附加值的产品为主,未来将长期处于主导地位。

◤ OLED发光与通用材料

OLED材料是OLED现实技术的核心,是OLED实现自发光的基础。OLED材料主要包括传输层材料(空穴传输层HTL、电子传输层ETL)、注入层材料HIL以及有机发光材料OLL。


 

根据DSCC预测显示,2022年OLED发光材料全球市场规模将达22.9亿美元,2019-2022年复合增长率为22%。按照应用领域划分,以手机和电视领域市场空间最大,分别为11.6亿和10.3亿美元。

基于2018-2022年中国AMOLED面板产能和材料价格,基业常青测算到2022年OLED发光材料国内企业产值规模将达到66亿元人民币,2019-2022年复合增长率达 47%。(注:如果国内面板产线良率提升加速,则面板企业对材料的需求量有望超过上述预期)


 

OLED通用材料生产主要还集中在韩国、日本、德国和美国厂商手中,这些厂商经过多年的发展已经形成了较完整的产业链,基本上都有对口合作的、稳定的OLED前段材料供应商。

国内企业目前主要从事OLED中间体和单体粗品生产。国内OLED中间体、单体粗品的供应商主要包括万润、瑞联、惠成、阿格蕾雅、奥来德等,目前已实现规模量产并进入全球OLED材料供应链。

随着国内产业链的日趋成熟,优秀的国产企业如强力新材、万润股份等,逐渐突破封锁,已经具备生产部分OLED终端材料的核心技术和能力,有望从前端材料代工厂迈入终端材料设计制造商的转型。

◤ FMM

精细金属掩模版是OLED蒸镀工艺中的消耗性核心零部件,其主要作用是在OLED生产过程中沉积RGB有机物质并形成像素,在需要的地方准确和精细地沉淀有机物质,提高分辨率和良率。

由于蒸镀工艺中对FMM材料的热膨胀性能要求较高,因此每种组分的材料亦有所不同。

FMM材料目前主要供应商是DNP,此前DNP与Samsung Display签署垄断性合约,至2018年合约到期,BOE才能够与DNP达成合作协议,为其提供WQHD级手机用的FMM材料。

2018年全球FMM材料市场规模是4.2亿美元,同比增长79.9% ;预计到2020年全球FMM材料的市场规模将达到7.9亿美元, 2016- 2020年CAGR为59.7%。

TrendBank势银是中国领先的新兴产业研究和顾问公司。TrendBank以研究为中心,提供媒体资讯、研究咨询、数据库和市场营销等解决方案。TrendBank主要服务新能源、氢能与燃料电池、半导体显示、5G、新材料等产业。

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