传半导体、电子设备:四季度面板市场需求依然低迷

作者:touchpanel时间:2015-11-19 来源:和讯网

[摘要] 行业近况iPadPro于11月11日正式开始接受预购,且苹果在印度市场推出以旧换新。LEDinside预估,2016年LED照明市场将达305亿美元,渗透率提升至36%,专业照明成为新的主要成长动能。

    北京时间11月19日消息,中国触摸屏网讯, 行业近况iPadPro于11月11日正式开始接受预购,且苹果在印度市场推出以旧换新。LEDinside预估,2016年LED照明市场将达305亿美元,渗透率提升至36%,专业照明成为新的主要成长动能。

    本文来自:http://www.51touch.com/fixture/news/2015/1119/39082.html

    评论四季度面板需求依然低迷,消费电子景气未回温:十一月上旬面板报价出炉,电视面板跌价幅度持续扩大,IT面板也已跌破现金成本。四季度电视面板价格跌势扩大,由于年底备货潮接近尾声,而且品牌厂也不愿意在季末拉货,因此需求快速下滑。而明年三星、LGD在大陆的面板工厂持续扩量,群创、友达也都有8.5代厂新产能开出,为了接下来开出的新产能布局,面板厂倾向降价争取订单,造成面板跌价压力大。整体面板需求低迷,显示消费电子短期景气仍未回升,面板业及LED产业最直接受冲击。

    估值与建议上周大盘持续调整、尾盘下挫,上证综指收跌0.3%;创业板仅小幅上扬1.8%。电子板块则大幅跑赢大盘、周涨7.2%。子板块全线飘红,半导体延续前一周强劲表现、当周大幅上扬12.3%,同方国芯更是以61.1%的周涨幅引领板块;其次为蓝宝石(+9.4%)、LED(+7.5%)和触摸屏(+5.9%),苹果产业链(+4.9%)和安防(+4.7%)表现相对落后。截止至2015年11月13日,CS电子板块整体市盈率(TTM_整体法除负)为53.6x。

    整体看,四季度电子行业存在着需求放缓的趋势没有改变。

    1)安防是业绩确定性相对高,转型与收获进行中,龙头厂商值得关注。

    2)消费电子亮点唯苹果和VR,苹果产业链需密切关注明年一季度备货量,VR则有望2016年更加贴近消费者。

    3)半导体受益于国家支持的产业基金并购与整合持续、及智能制造2025等利好,维持一直以来建议:买国内半导体题材就买上游重资产。

    选股还是首重成长+变化,优选高增长低估值白马股:1)增长确定性高(海康),或是业绩好转(大华);2)估值低、具吸引力(歌尔);3)延伸产业链,经营更积极(广电运通、德赛)。

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