在建设有望提速的情况下，公司凭借在数字城市管理领域的优势，不仅向产业链的上下游延伸，同时还积极推动社会管理和智能交通领域的渗透，并在未来有望形成自身特色的智慧城市解决方案，公司成长之路扎实清晰，我们看好公司的成长潜力，预计公司13、14年EPS为0.89元、1.29元，继续重点推荐，维持“买入”评级。 研报摘要如下：

        智慧城市建设有望加速上周国务院发布促信息消费的若干意见，明确提出加快我国智慧城市建设。在此之前一周，住建部公布第二批103 个智慧城市试点，再早由发改委和工信部牵头的《促进我国智慧城市健康有序发展指导意见》制定的完成。种种迹象表明，我国智慧城市建设在今年下半年有望加速进行，从国务院到各部委对智慧城市的重视程度看，智慧城市建设有望摆脱目前较为混乱的局面，加快顶层设计，完善融资渠道，明确管理职责等。

       政府需求先行，城管、社管系统齐发力

       近几年我国城市规模快速发展，虽然智慧城市涉及到多个领域，但政府如何对城市进行有效的管理一直是个难题，公司在数字化城市管理领域凭借多年的积累和经验，目前已进入到全国除港澳台和西藏外的所有省份，全国城市客户超200 个，公司在数字城市管理领域已处绝对领先地位。同时，随着城市管理精细化的发展，原来由面的管理已不能满足现代化城市管理的需求，未了能够全面掌握社会现状，有必要形成将“人、地、物、情、事、组织”等要素集于一体的综合性信息化平台，这也是公司目前大力推进的社会管理系统，公司今年以来社会管理领域的成功案例已超10 个，如：上海浦东新区，北京丰台区，湖北黄冈市，河南安阳市，安徽铜陵市等。

        智能交通助公司高增长

        公司收购汉王智通后切入领域，并由此进入了一个巨大空间的市场。智通拥有自身的产品，如智能摄像头，并在卡口监控、停车场管理、电子警察等领域得到广泛应用，其图像处理能力，如车辆、车牌识别也在智能交通领域有很大的用处。今年以来，公司在交通领域不断获得进展，我们认为智通达到收购时承诺的1800 万净利润问题不大。

        智慧城市解决方案有望成为公司有力的护城河

        公司在智慧城市建设当中的角色具有一定的特色，首先公司在数字城市管理领域全国领先，对全国很多城市在管理的各个方面所面临的问题有较为深刻的认识。其次，公司通过收购智通，补足了在城市交通方面的缺失。以前公司所处的城市管理领域多是以静态管理为主，现在公司希望将城市管理涉及交通的各个方面联结起来，形成基于城市而非基于道路的综合管理系统，这将大大增加公司在智慧城市建设当中的能力并形成基于自身优势的护城河。

        盈利预测与估值

        我们认为在智慧城市建设有望提速的情况下，公司凭借在数字城市管理领域的优势，不仅向产业链的上下游延伸，同时还积极推动社会管理和领域的渗透，并在未来有望形成自身特色的智慧城市解决方案，公司成长之路扎实清晰，我们看好公司的成长潜力，预计公司13、14年EPS为0.89元、1.29元，继续重点推荐，维持“买入”评级。

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